中小银行曲线争夺消金牌照,扎堆入局如何破解同质化难题?-九游会登录入口首页

2022-03-10 20:44 财联社阅读 (13612)

近日,南京银行(601009)表示拟于近期通过协议转让方式,收购苏宁消金41%股权,进而获得其控股权。这是自去年12月底中国华融宣布宁波银行以10.91亿元较评估价溢价50%竞得华融消费金融70%股权后,又一例地方性银行通过收购股权获得消金公司控股权。

在业内人士看来,消费金融公司牌照可全国展业,一定程度上可以突破区域性银行的异地展业限制。银行入股、控股消费金融公司将是双赢的局面。而面对竞争加剧,消费金融公司又该如何突围,打造核心竞争力?在消金行业人士看来,当前市场上消金公司产品的同质化情况相对严重,如何结合自身比较优势和资源禀赋,制定差异化策略,开拓细分领域赛道是消金公司面临的问题。

中小行扎堆收购消金公司股权背后

“南京银行和宁波银行都属于区域性中小银行,自身零售金融业务表现较为不错,但会受限于其展业范围限制,获取消费金融牌照后,可以拓展全国消费金融业务。”对于南京银行、宁波银行等纷纷通过收购股权形式获得消金公司控股权,零壹智库高级分析师王若曦表示,城商行获取消金牌照一般会采取自行申请的方式,但是目前监管批准新设消金公司的速度在放缓,所以收购股权的形式也成为了城商行获取消金牌照的快捷道。

博通咨询金融行业资深分析师王蓬博也对财联社记者表示,银行自身申请牌照流程会比较长,而且需要引入更多机构共同持股,比如会加入零售场景股东,而且目前消费金融机构牌照价格比较平稳,所以入股是比较好的选择。

对于中小行选择入股、控股消金公司,王蓬博进而称,收购后实际上是双赢的结果。王蓬博解释称,目前来看,城商行会受到区域展业限制,银行拥有了场景和用户,变得更加灵活和市场化,消金机构有了更多和便宜的资金支持,区域性银行也获得了零售和数字化改革最好的抓手。

“消费金融还是一个潜在的增长点,客户的需求旺盛。”一位银行内部人士对财联社记者表示,银行的合规性对于消费金融公司来说较为匹配,使得消费金融公司将获得外部支持,也能获得客户资源的上下游打通。

一位消金公司内部人士也表达了类似的看法,其表示,银行入股、控股消金公司,对于消金公司来说将更容易获得来自股东银行的资金,且降低资金成本,在利率不断下行的背景下,进一步保证利润或助力消金公司主动压降利率,从价格端实现普惠金融。另外,对于中小型银行或地方性银行来说,可以借助消金公司全国经营牌照优势,打破经营区域限制,进一步增强业务拓展能力。

银行控股消金公司扩容,未来战局如何?

据了解,目前30家消费金融公司中有27家具有银行系背景,19家具有互联网背景。其中,具有全国性银行背景的消费金融公司有5家,具有地方性银行背景的消费金融公司有16家,第一大股东为银行的消费金融公司为20家左右。

由于成立时间、资源禀赋、运营模式等方面的差异,消费金融公司间发展的不平衡性愈发明显、分化加剧。中金公司研报指出,截至2020年末,我国消费金融公司资产规模已达5246亿元,资产规模超过300亿的消费金融公司有6家,分别为招联、捷信、马上、兴业、中银、中邮,top 6市占率为65%,头部6家消费金融公司自2017年开始在资产规模上持续领先。

对于又一家银行将晋升消费金融公司第一大股东,中泰证券银行团队表示,消费金融市场空间广阔,南京银行获牌后,苏宁消费金融公司将成为银行系消金公司,资金端融资渠道和融资能力有望得到改善,资产端区域限制消除,市场空间打开,公司可凭借消费金融中心(cfc)运营多年积累的能力实现业务的扩张,获取更大的市场份额。

展望未来消费金融市场,中金公司研报指出,经过近十年的爆发式发展之后,我国消费信贷行业逐步过渡到稳健增长的新阶段。往前看,在征信体系逐步完善、供需两端共同拉动下,测算2025年我国居民消费信贷余额(剔除房贷)有望达到28万亿元。在一家银行系消费金融公司内部人士看来,银行入股、控股消金公司也是对消费金融领域未来发展的极大认可。

面对如今形势,未来消金领域竞争如何?消金公司核心竞争力如何打造?一位第一大股东为银行的消费金融公司内部人士表示,宏观环境上,客户贷款利率下行已是大势所趋,消费金融公司在低利率市场趋势下,还是要通过提升科技能力与风控水平以优化各项成本。当然,当前市场上消金公司产品的同质化相对严重,如何结合自身比较优势和资源禀赋,制定差异化策略,开拓细分领域赛道也是消金公司亟待解决的问题。

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